Niedawno firma badawcza rynku Lightcounting zaktualizowała swoją prognozę rynkową na okres od 2024 do 2028 r.
Lightcounting zauważył, że od drugiej połowy 2022 r. Zapotrzebowanie na łączność optyczną zaczęła spadać, co prowadzi do nadmiaru zapasów w całym łańcuchu dostaw. Sześć miesięcy temu perspektywy rynku w 2023 r. Były bardzo ponure, a główny nurt modułu optycznego i dostawcy urządzeń zgłaszali znaczny spadek przychodów na początku tego roku. Perspektywy rynkowe za drugą połowę tego roku, a nawet 2024 r. Nie są optymistyczne.
NVIDIA poinformował w ostatnich dwóch kwartalnych doniesieniach, że sprzedaż sprzętu sztucznej inteligencji, w tym intercon optycznyNeections znacznie wzrosły, zwiększając morale branży. Google zwiększył swój plan inwestycyjny dla klastrów sztucznej inteligencji, a następnie wiele innych firm zajmujących się przetwarzaniem w chmurze. Nagle ludzieOczekiwania dotyczące 2024 roku wzrosły. Komponenty modułów optycznych 4x100g i 8x100g są już krótko zaopatrzone.
Jak pokazano na poniższym rysunku, jest już za późno, aby zapobiec pogorszeniu koniunktury w 2023Moduły optyczne Ethernet wzrosną o prawie 30% w 2024 r. Oczekuje się, że wszystkie inne rynki segmentowe również odzyskają lub będą rosły w przyszłym roku, chociaż tempo wzrostu jest stosunkowo niewielkie. Po 6% spadku globalnego rynku modułów optycznych w 2023 r. Oczekuje się, że wzrośnie przy złożonym rocznym tempie wzrostu o 16% w ciągu najbliższych pięciu lat.
Oczekuje się, że Amazon, Google, Microsoft i inne firmy obliczeniowe w chmurze będą prowadzić rozwój nowych aplikacji AI. Będzie to wymagało znacznych ulepszeń do klastra sztucznej inteligencji, co wymaga znacznej ilości łączności optycznej. W ciągu najbliższych dwóch lat główny nacisk będzie na modułach optycznych 400G i 800G Ethernet i AOC. Uaktualnienie łączności klastra centrów danych również przyspiesza, co oznacza, że objętość wysyłki 400ZR/ZR+i 800ZR/ZR+wzrośnie z 2024 do 2025 r.
Firmy obliczeniowe w chmurze osiągnęły wysoki wzrost w ciągu ostatnich kilku lat, ale w miarę spowalania wzrostu musieli ponownie ocenić swoje plany Tkoniec 2022 r. Wydatki inwestycyjneTure of Cloud Computing Computing prawie podwoiła się w latach 2019–2022, ale ich obecne inwestycje są bardziej konserwatywne. Oczekuje się, że wydatki inwestycyjne 15 najlepszych ICP wzrosną tylko o 1% w 2023 r. I pozostaną zasadniczo niezmienione po kilku kolejnych latach dwucyfrowego wzrostu
Jednak inwestycja w infrastrukturę sztucznej inteligencji pozostaje kluczowym celem w 2023 r. I będą stanowić większą część całkowitych nakładów inwestycyjnych. O ile nie nastąpi recesja ekonomiczna, określenie światła przewiduje, że inwestycje firm przetwarzających w chmurze powrócą do stabilnego (dwucyfrowego?) Wzrostu w 2024 r. I później.
Dostawcy usług telekomunikacyjnych planują zmniejszyć nakłady inwestycyjne o 4% w 2023 r. W latach 2024–2028, wydatki inwestycyjne CSP raczej nie wzrosną, ponieważ starają się znaleźć nowe źródła dochodów. Rozmieszczenie 5G nie zmieniło tej sytuacji, przynajmniej jeszcze nie.
Wyjście do chmury dla firm i konsumentów jest nowym priorytetem dla operatorów telekomunikacyjnych. Duże przedsiębiorstwa mogą ustanowić prywatne chmury, ale konsumenci oraz małe i średnie przedsiębiorstwa muszą polegać na sieciach telekomunikacyjnych. Stanowi to potencjalne możliwości dla dostawców usług telekomunikacyjnych w celu zapewnienia połączeń szerokopasmowych w chmurze o niskim opóźnieniuZakres klientów i generuje dodatkowe przychody. Wsparcie tych usług wymaga ciągłych inwestycji w sieci dostępu i sieci obszarów metropolitalnych.
Czas po: 09-2023